Shapeways, Inc.(“Shapeways”或“本公司”)是一家由专有软件驱动的领先全球数字制造平台,而Galileo Acquisition Corp. (NYSE: GLEO)(“Galileo”)是一家公开上市的特殊目的收购公司,日前宣布双方已就合并交易达成最终合并协议,在合并交易中,Shapeways将被Galileo收购。交易完成后,合并后的公司将更名为Shapeways Holdings, Inc.,并将继续在纽交所上市,股票代码为SHPW。合并后的公司将由Shapeways的首席执行官Greg Kress领导。
Shapeways是大型和快速增长的数字制造行业的领导者,它结合了高质量、灵活的按需制造,由专门构建的专有软件提供动力,使客户能够在全球迅速将数字设计转换为实体产品。Shapeways通过对端到端制造过程的完全数字化,以及利用11种增材制造技术和90多种材料和饰面提供广泛的解决方案,并能够轻松扩展新的创新,从而实现工业级增材制造。该公司已向160多个国家的100万客户交付了超过2100万件零部件。
数字制造市场有望从2020年的约390亿美元增长到2030年的约1200亿美元,这将颠覆缓慢、手工、僵化的大规模全球制造市场。由于生产技术的显著进步、材料的创新以及软件的采用,该行业正在经历一场转型,以提高速度、降低成本并实现更高的灵活性。Shapeways凭借其专门打造的专有软件,整合了超过10年的行业专业知识和创新,处于得天独厚的地位,将受益于这一行业转型。Shapeways的制造“操作系统”与硬件技术和材料无关,这使公司能够快速适应市场变化和用户需求。该公司支持广泛的客户,从专注于单个项目的工程师到需要大规模高混合生产的小型和大型企业。
Shapeways的平台定位于跨材料、市场和技术的扩展。扩大增材制造能力将加速工业、医疗、汽车和航空航天等关键市场的采用。作为这一机会的一个例子,Shapeways已经与桌面金属(增材制造金属技术的领导者)签署了战略合作伙伴关系,这是Shapeways目前专注于聚合物的重要扩展。就市场而言,鉴于亚洲地区每年可观的制造业产出,该地区为美国和欧洲以外的地区提供了一个有吸引力的扩张机会。此外,实现制造商的数字化转型为Shapeways提供了巨大的市场机会。2020年,Shapeways开始将其专有软件的商业化SaaS版本授权给主要合作伙伴,使他们能够在自己的组织内部署Shapeways的制造操作系统。
“塑造方法”投资亮点
- - - - - -在快速增长的大型数字制造市场中,有独特而引人注目的机会
-高质量,灵活的按需制造与专有的专用软件
-不依赖硬件和材料,可扩展性和快速适应市场变化
-广泛应用于各种客户类型和行业,并向160多个国家的终端客户提供全球交付服务
-经验丰富的管理团队和强大的投资者支持
-可扩展的财务模式,有机会巩固分散的市场
Shapeways首席执行官Greg Kress说:“随着我们将Shapeways转变为一家上市公司,我们的愿景是让任何人都能迅速将数字设计转换为实体产品,今天这一愿景达到了一个重要的里程碑。”“我们一直在成功地执行我们的愿景,这笔资金将使我们能够大规模地实现数字化制造,加快Shapeways的增材制造能力,同时将公司的材料和技术产品扩展到更多的市场和行业。”
Galileo董事长兼首席执行官Luca Giacometti表示:“鉴于其在北美和欧洲的联系、市场领导地位和增长状况,Shapeways符合我们的要求。我们的团队在美国和欧洲市场拥有数十年的咨询、投资和运营经验,立即被Shapeways的平台所吸引,该平台由其专有软件功能支持,并能够为任何公司提供解决方案。”
Galileo联合创始人兼首席财务官Alberto Recchi和Galileo联合创始人Alberto Pontonio评论道:“我们非常高兴能与Greg和Shapeways合作,帮助公司实现其目标,并抓住大规模增层制造2.0的机会。多亏了其强大的团队、灵活的按需制造能力和专有的专用软件,我们相信Shapeways在未来具有惊人的增长潜力,而这笔交易提供的广泛财务资源只会加速其增长。”
交易概述
按照PIPE每股10.00美元的价格计算,该合并对Shapeways的估算企业价值为4.1亿美元,这意味着假设Galileo股东的最小赎回量,其股权价值为6.05亿美元。该交易将为公司提供超过1.95亿美元的净收益,其中包括由顶级机构投资者包括Miller Value Partners和XN以及战略合作伙伴Desktop Metal锚定的7500万美元完全承诺的普通股PIPE。现金收入将主要用于加速Shapeways的金属增材制造能力,扩大公司的材料和技术产品,以扩大市场范围,增加钱包的客户份额,以及提供额外的营运资金。
Galileo和Shapeways的董事会一致批准了该交易。拟议交易的完成还需得到Galileo股东的批准,以及其他惯例成交条件,包括获得某些监管部门的批准。作为最终协议的签署,Galileo公司将在2021年10月22日之前完成业务合并。该交易预计将于2021年夏天完成。
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